这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。
苏志燮 崔大勋 尹敬浩 金成圭 孙娜恩
金武烈 李星民 秦基周 表志勋 贺营
未知
南柱赫 卢允瑞 曹承佑
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李帝勋
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李昇基 李熙俊 朴柱炫 景收真 安在旭
朴志训 尹敬浩 韩东希 李洪耐 郑雄仁 李相二
樫尾笃纪 宫崎涌
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朴时宇 尹道健
演员：苏志燮 崔大勋 尹敬浩 金成圭 孙娜恩
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