李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
李帝勋
边佑锡 金惠奫 宋建熙 李承協
宋江 李是英 李到晛
朴正民 金智秀 林成宰 金俊翰 洪瑞熙 姜泳锡 李学周 汤峻相 金政振
崔显旭 薛仁雅 厉云 申银秀
朱智勋 秋英宇 何英 郑在光 尹敬浩
李栋旭 刘仁娜 李尚禹 孙星允 吴政世 沈亨倬 张素妍 朴智焕 李俊赫 吴义植 金希珍 朴庆惠 张基龙 黄灿盛
金宣虎 高允贞 福士苍汰 李伊潭 崔佑成
禹棹焕 崔始源 朴成雄 柳秀荣 崔英俊 李相二 许峻豪 郑多恩 李海荣
未知
南宫珉 李雪 金大明 李尚熙 朴炳垠
演员：李帝勋
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演员：边佑锡 金惠奫 宋建熙 李承協
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