Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：艾拉·布赖特 贝尔蒙特·卡梅利 史蒂夫·豪威 杰伦·托马斯·布鲁克斯 米卡·阿卜杜拉 斯蒂芬·卡林 乔什·休斯顿 安东尼奥·西普里亚诺 查德·威列 科比·克拉克 Austin A.J. Abell Francesca Bianchi Danica Robyn Berard 谢拉赫·霍斯达尔 詹妮弗·斯宾塞
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演员：薇诺娜·瑞德 米莉·波比·布朗 大卫·哈伯 娜塔莉·戴尔 诺亚·施纳普 伽塔·马塔拉佐 菲恩·伍法德 查理·希顿 凯莱布·麦克劳克林 乔·基瑞 卡拉·布欧诺 西恩·奥斯汀 切尔西·塔尔玛琪 乔·克里斯特 戴克·蒙哥马利 萨迪·辛克
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