距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
Yoon Seol-hee Kim Min-hyeok Eom Da-hye Yeon Ji-ah
未知
Johnny Weissmuller Neil Hamilton Maureen O'Sullivan
叶思齐 付美艳 刘述 刘鹏 沈浩 卫华
Cali Danger Gerald
安正均 金度妍 金基斗 金珠恩
黄轩 柳岩 刘洋 张哲华 董宝石 李晓川 葛四 任洛敏 徐小飒 王飞
安迪·里克特 梅根·劳利斯 迈克尔·约翰斯顿 Matthew·Jackson 印达·纳瓦雷特 Cooper·Tomlinson Darin·Toonder Haley·Fitzgerald Chloe·Breen Anthony·Pavone Justice Malcolm·Kelner Anthony·Casabianca Travis·Beck Kyle·Blumenthal
张震 张钧甯 孙安可 李铭顺 张柏嘉 林晖闵 古斌 吕雪凤
演员：Yoon Seol-hee Kim Min-hyeok Eom Da-hye Yeon Ji-ah
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演员：Johnny Weissmuller Neil Hamilton Maureen O'Sullivan
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